Matalas não explicou como os Changelings e os Borg entraram em conluio pela primeira vez, ou como eles foram capazes de formar sua parceria, então os Trekkies têm que dar como certo que os dois grupos de vilões se encontraram em algum momento, compararam as queixas com a Federação , e traçou uma trama mutuamente benéfica. Os Borgs revelou aos Changelings que o cadáver do Almirante Picard estava sendo mantido em um local secreto da Federação, trancado em um cofre. A consciência de Picard foi desviada para um corpo andróide no final da primeira temporada de “Picard”, então seu corpo orgânico morto era um jogo justo para armazenamento.
Os Borg também revelaram que uma doença cerebral mortal incorporada na massa cinzenta de Picard era na verdade o gene Borg mencionado, apenas confundido com uma doença. Foi deixado para trás quando os Borg assimilaram Picard, várias décadas antes. Os Changelings roubaram o cadáver de Picard, extraíram o gene e então se infiltraram em dezenas de naves da Federação. Usando muitos, muitos transportadores da Federação, os Changelings foram capazes de implantar o gene Borg nos cérebros de qualquer pessoa que se transportasse para qualquer lugar. Uma desvantagem: o implante só funcionou em menores de 25 anos, pois eram mais suscetíveis à manipulação genética cerebral.
Uma vez infectada com o gene Borg, a Rainha Borg poderia “ativar” os jovens da Federação, assimilando-os todos de uma vez e forçando-os a atacar seus comandantes. Os Changelings e os Borg veriam a queda da Federação.
A formação de equipe é estranha por fora, mas Matalas sentiu que era orgânica, escrevendo:
“Os Changelings/Fundadores e os Borg têm muito em comum. Ambos tiveram a Frota Estelar tentando eliminá-los com vírus armados. 'DS9' e 'Voyager'. Ambos são como uma colmeia. Parecia a equipe perfeita.”
Perfeito? Hum…
