A Plaid, antes voltada principalmente para fintechs, está expandindo seus negócios empresariais e agora tem mais de 1.000 clientes inscritos

Como Xadrez expandiu seus serviços de fintech e também aumentou sua base de clientes.

A Plaid começou como uma empresa que conecta contas bancárias de consumidores a aplicações financeiras, mas desde então tem expandido gradualmente suas ofertas para incluir também empréstimos, verificação de identidade, relatórios de crédito, antifraude e pagamentos.

A empresa de 11 anos quase foi adquirida pela Visa por US$ 5 bilhões antes que os reguladores antitruste fechassem o negócio. A Plaid continuou a levantar fundos em uma avaliação de US$ 13,4 bilhões depois o negócio fracassou e tem trabalhado para diversificar suas fontes de receita desde então.

Em seus primórdios, a gigante fintech vendia principalmente para outras fintechs. Então, mais bancos e instituições financeiras entraram na mistura. Hoje, sua base de clientes também inclui grandes empresas em geral que buscam incorporar soluções em suas ofertas, incluindo uma mistura de fintechs estabelecidas e titulares, como Venmo, SoFi, Chime, Rocket Money, H&R Block, Western Union, Affirm, Citi e Shopify.

Portanto, é apropriado que no início deste ano a Plaid tenha nomeado Jennifer (Jen) Taylor para servir como sua primeira presidente. Taylor tem anos de experiência em empresas maiores, tendo atuado recentemente como diretor de produtos da Cloudflare. Antes da Cloudflare, Taylor ocupou cargos de liderança de alto nível na Salesforce, Facebook (agora Meta) e Adobe e atuou por dois anos como capitalista de risco.

“Tive o privilégio de trabalhar em algumas empresas muito grandes que talvez não fossem necessariamente tão grandes quando entrei e pude fazer parte dos esforços, por exemplo, de passar de produto único para multiproduto e de mercado único segmento para segmento multimercado”, disse ela ao TechCrunch em uma entrevista.

O crescimento da Plaid além das fintech

Essa expansão para uma empresa multiprodutos fez com que a Plaid começasse a ver uma tração real além dos clientes tradicionais de fintech. Na verdade, a empresa afirma que o crescimento das empresas e das instituições financeiras tradicionais está a começar a ultrapassar o resto do seu negócio.

A Plaid aumentou sua base de clientes corporativos para mais de 1.000, tendo adicionado centenas de novos clientes corporativos no ano passado, disse Taylor exclusivamente ao TechCrunch. A contagem total de clientes da empresa é de 8.000.

“Nosso conjunto de produtos mais amplo, abrangendo integração, pagamentos, empréstimos e antifraude, abriu portas com empresas corporativas como RealPage, H&R Block e Western Union que não estavam na mesa há alguns anos”, disse Taylor. O objetivo, ela acrescentou, é que a Plaid evolua para “um balcão único” para seus clientes, oferecendo um conjunto de produtos integrados que atendam às suas necessidades comerciais mais amplas.

Enquanto isso, linhas de produtos como identidade, pagamentos e o crédito estão crescendo “cinco vezes mais rápido” do que seus principais produtos de conectividade de contas, segundo a empresa. Na verdade, o produto de identidade da Plaid é atualmente a linha de produtos de crescimento mais rápido, com mais de 50% de seus clientes sendo clientes não-fintech.

“À medida que nossos novos produtos ganharam força, isso ajudou a Plaid a crescer em novos mercados onde não estava presente antes”, disse Kevin Young, chefe de comunicação de produtos da Plaid, em entrevista. “E à medida que esses novos produtos crescem, isso nos empurra para novos segmentos de mercado.”

A startup também vem conquistando clientes nas áreas de proptech, administração imobiliária, e-commerce e financiamento de automóveis. Por exemplo, agora conta Zillow, Faire, Carvana e CarMax como clientes.

No geral, a empresa afirma estar conectada a 12.000 bancos e instituições financeiras com 500 milhões de contas conectadas.

Por que a Plaid lançou o Layer, sua reformulação de integração

Em 18 de junho, revelou sua mais recente oferta, Camadaum novo produto projetado para unificar “todas as etapas críticas de integração” para os usuários – desde a verificação de identidade até a vinculação de contas bancárias – “em uma experiência segura e instantânea”.

Alain Meier, chefe de identidade da Plaid, diz que o Layer pode reduzir em 90% o tempo que alguém leva para se inscrever em um aplicativo ou serviço. Na maioria dos casos, as pessoas que já armazenaram seus dados via Plaid ao se inscreverem em outras contas só precisam inserir seu número de telefone e podem fazer coisas como completar a integração para solicitar um empréstimo ou financiar suas contas “com apenas alguns cliques”. Os clientes até agora incluem Possible Finance e Empower.

Meier comparou a experiência da Layer às compras na Amazon.

“Quando vamos comprar coisas, em geral o padrão é usar a Amazon. Por que nós fazemos isso? Porque sabemos que nossas informações estarão seguras. Eles já têm nosso método de pagamento. Será extremamente rápido verificar e sabemos o que esperar”, disse ele. “Então dissemos a nós mesmos: 'Não seria ótimo se pudéssemos ter o mesmo tipo de experiência e o mesmo tipo de escolha do consumidor quanto à experiência do usuário?'”

Essa maior facilidade de integração tem o potencial de levar a maiores taxas de conversão para os clientes da Plaid, acrescentou Meier.

Para Taylor, tudo isso também faz parte da segurança das informações financeiras no mundo futuro, onde a IA realizará mais tarefas. “O verdadeiro impacto é a diferenciação que cria para a nossa rede e para os produtos que construímos sobre ela, incluindo subscrição e pagamentos.”

A Plaid tem falado abertamente sobre seus planos de abrir o capital, embora ainda não tenha definido um cronograma. Mas a contratação de Taylor, bem como a contratação de um CFO, apontam para esses planos.

A estratégia da empresa de avançar para a empresa é familiar, na medida em que outras grandes fintechs também seguiram nesta direção. A gigante de pagamentos Stripe (parceira e concorrente da Plaid) há muito se concentra nas empresas. A startup de gerenciamento de despesas Brex, embora ainda atenda startups, também anunciou que busca reforçar sua base de clientes empresariais.

A grande questão é como sua abordagem repercutirá entre os investidores quando ela finalmente abrir o capital.

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