A empresa de segurança cibernética Proofpoint considera o financiamento pré-IPO enquanto planeja um retorno aos mercados públicos
Sumit Dhawan, CEO da Proofpoint, assumiu o comando da empresa de segurança cibernética em 2022, um ano depois de ela ter sido adquirida por Thoma Bravo por US$ 12,3 bilhões. Ele tem pressionado a empresa a considerar oportunidades estratégicas, como fusões e aquisições de players menores de segurança cibernética, para impulsionar a expansão do mercado da empresa e estimular a consolidação do setor.
Ponto de prova
LONDRES – A empresa privada de segurança cibernética Proofpoint está explorando a captação de investidores externos para financiamento pré-IPO e a consideração de fusões e aquisições de empresas cibernéticas menores, enquanto busca um retorno aos mercados públicos em 2026, disse o CEO Sumit Dhawan à CNBC.
“Estamos pensando em explorar potencialmente os mercados públicos em algum momento nos próximos 12 a 18 meses”, disse Dhawan, que assumiu as rédeas como chefe recém-nomeado da Proofpoint em 2022, um ano depois de a empresa ter sido adquirida pela empresa de private equity Thoma Bravo.
Dhawan acrescentou que o momento do IPO da Proofpoint ainda dependeria das condições gerais do mercado, bem como do resultado do Eleições presidenciais dos EUA em 2024.
Desde a aquisição da Proofpoint por Thoma Bravo em 2021 e a subsequente nomeação de Dhawan como CEO, a administração da empresa tem pressionado a empresa a considerar oportunidades estratégicas, como fusões e aquisições de empresas menores de segurança cibernética para estimular a consolidação do setor.
Observando que atualmente existem muitos participantes no mercado de segurança cibernética, Dhawan disse que a Proofpoint está atualmente procurando alvos de aquisição que ofereçam um “ajuste estratégico” para a empresa – pelo preço certo.
“Isso aconteceu em muitos outros espaços tecnológicos – aconteceu com infraestrutura, aconteceu no espaço de plataforma de aplicativos – onde você começa a construir menos provedores, mas plataformas mais ricas e, como resultado, haverá consolidação”, disse Dhawan à CNBC em um exclusivo entrevista esta semana.
“Existem neste momento cerca de 2.000 empresas de segurança cibernética sem fins lucrativos que são apoiadas por capital de risco, então claramente elas serão consolidadas ou potencialmente não existirão. vai acontecer, está fadado a acontecer.”
Dhawan disse que está descobrindo que atualmente existe um certo “spread entre compra e venda” no mercado quando se trata de oportunidades de segurança cibernética, o que significa que as empresas-alvo estão pedindo mais dinheiro pelo preço de venda do que pelas avaliações que estão sendo oferecidas. Mas ele acrescentou que está vendo algumas “grandes oportunidades” no mercado.
O caminho do privado para o público
Fundada em 2002 no Vale do Silício, a Proofpoint fabrica tecnologia que ajuda as empresas a prevenir tentativas de phishing e outros ataques cibernéticos em diversas plataformas, incluindo e-mail, mídias sociais, dispositivos móveis e nuvem.
A Proofpoint abriu o capital nos EUA em 2012, mas posteriormente foi retirada da lista depois que Thoma Bravo adquiriu a empresa em um US$ 12,3 bilhões negócio em 2021. A aquisição ocorreu após preocupações dos investidores com uma desaceleração no crescimento das receitas.
Agora, a Proofpoint está mais uma vez buscando atingir os mercados públicos.
“Somos um pouco diferentes das empresas típicas que vão para o IPO”, disse Dhawan. “Eles tendem a ser menores. Eles tendem a ter um perfil muito diferente. Eles tendem a ter incerteza em termos de lucratividade e tendem a não estar em posição de consolidar facilmente.”
Abrir o capital da Proofpoint não marcaria a primeira vez que uma empresa que Thoma Bravo adquiriu em uma aquisição de private equity fez um IPO pela segunda vez. Em 2019, a empresa de segurança cibernética Dynatrace, que Thoma Bravo tornou privada em uma aquisição em 2014, abriu o capital novamente em uma listagem em Nova York.
A Proofpoint passará por “múltiplas rodadas” de financiamento para expandir a propriedade da empresa por outros investidores de capital privado, disse Dhawan à CNBC, acrescentando que as colocações privadas – vendas de ações a investidores pré-selecionados em oposição às vendas gerais ao público – estão entre opções que está considerando.
“Estamos perto de iniciar o processo” de captação de recursos de investidores além dos proprietários de private equity, disse Dhawan. No entanto, ele ressaltou que a empresa não iniciou oficialmente esse processo.
O chefe da Proofpoint disse esperar que o que separa sua empresa de outras empresas de tecnologia e segurança cibernética que buscam uma rota de IPO semelhante seja um bom equilíbrio entre crescimento e lucratividade, crescimento de dois dígitos e forte liderança em seu mercado.
