A Índia quer se tornar uma potência em semicondutores, mas não pode fazer isso sozinha
Trabalhadores montam smartphones na fábrica da Dixon Technologies em Uttar Pradesh, Índia, na quinta-feira, 28 de janeiro de 2021.
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A Índia tem grandes ambições de se tornar uma potência em semicondutores, à medida que a quinta maior economia do mundo busca autossuficiência na manufatura.
O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, estabeleceu inúmeras metas para impulsionar o setor de semicondutores do país, sendo a meta mais recente e maior o crescimento do setor eletrônico do país de 155 mil milhões de dólares hoje para US$ 500 bilhões até 2030.
O anúncio virou cabeças e levantou sobrancelhas, e especialistas da indústria que falaram com a CNBC têm visões opostas sobre se a meta é realista. No entanto, todos concordam em uma coisa: a Índia não pode atingir essa meta sozinha.
“Embora a velocidade do desenvolvimento pareça rápida e o ímpeto esteja lá, a Índia apenas começou a embarcar no desenvolvimento da indústria de semicondutores do zero”, disse Eri Ikeda, professor assistente do Departamento de Estudos de Gestão do Instituto Indiano de Tecnologia de Déli.
Taiwan é atualmente o maior fabricante de chips do mundo, detendo aproximadamente 44% da participação no mercado global, seguido pela China (28%), Coreia do Sul (12%), EUA (6%) e Japão (2%), dados da A consultoria taiwanesa Trendforce mostrou.
Bhatnagar destacou como a Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation de Taiwan ajudará a Tata Electronics da Índia a construir o país primeira fábrica de wafer de 12 polegadas em Gujarat. Ele também observou que o fabricante americano de chips Tecnologia Micron está programada para lançar o primeiro chip semicondutor feito na Índia em 2025. Na semana passada, a fabricante de chips dos EUA Dispositivos analógicos e o Grupo Tata assinaram um acordo para explorar a construção de produtos semicondutores na Índia. Esses exemplos, ele explicou, mostram que a colaboração é necessária.
Lições da China
A Índia é cada vez mais vista como uma alternativa viável à China para empresas que buscam diversificar suas cadeias de suprimentos em meio a riscos geopolíticos. No entanto, analistas disseram que a Índia precisa primeiro aprender as regras antes de poder competir com o gigante do Leste Asiático, especialmente porque sua indústria de fabricação de semicondutores ainda está em um estágio muito incipiente.
A China recuperou a sua posição como O principal parceiro comercial da Índia no ano fiscal de 2024, com o comércio bilateral entre os dois países atingindo US$ 118,4 bilhões. As importações da Índia de peças de telecomunicações e smartphones da China totalizaram US$ 4,2 bilhões, mostraram dados do Ministério das Relações Exteriores.
“A Índia está muito atrás da China na fabricação de semicondutores. Embora a Índia possa ser capaz de correr rápido e alcançá-la, a China correrá mais rápido”, disse Rishi Bhatnagar, presidente do painel de tecnologia futura da Institution of Engineering and Technology. Ele acrescentou que a colaboração, em vez da competição, entre os dois países é primordial.
“Até a China está a acompanhar os avanços tecnológicos da TSMC e outros, e construindo e ampliando sua indústria de semicondutores importando grandes quantidades de equipamentos dos EUA e do Japão”, disse Ikeda à CNBC em uma entrevista.
Aconchegando-se nos EUA
Embora a Índia ainda tenha que depender muito dos principais fabricantes de chips, Taiwan e China, o país do sul da Ásia planeja continuar trabalhando com os EUA para combater a China, disseram especialistas do setor à CNBC.
No início de setembro, o Departamento de Estado dos EUA anunciou que parceiro com a Missão de Semicondutores da Índia e o órgão governamental de eletrônica e TI da Índia para melhorar a cadeia de valor global de semicondutores.
Isto aconteceu apenas três dias antes da administração Biden lançado novos controles de exportação de tecnologias críticas, incluindo computação quântica e bens semicondutores, uma medida que provavelmente restringirá os avanços de Pequim em IA e computação.
Para os EUA, a Índia poderia ajudar a diversificar suas fontes de chips e diminuir sua dependência de Taiwan, disse Bhatnagar.
“Eles estão investindo em um país democraticamente eleito com uma estrutura legal e um número crescente de falantes de inglês. Então, quando duas democracias estão conversando, esse é um tipo de discussão muito diferente. E precisamos aceitar e concordar que isso é necessário quando os cenários globais estão mudando”, disse Bhatnagar.
No início desta semana, Modi se encontrou Nvidia's Jensen Huang e GoogleSundar Pichai, entre outros CEOs de tecnologia em uma mesa redonda em Nova York depois de participar da reunião anual Quad. Huang disse que “este é o momento da Índia” e fez uma promessa de parceria com o país, Hindustan Times relatado. CEOs de outras empresas de semicondutores, como Thomas Caulfield da GlobalFoundries e AMDLisa Su também estava presente.
O governo Biden anunciou na segunda-feira que os EUA e a Índia gastarão US$ 90 milhões nos próximos cinco anos para estudar a tecnologia que alimenta a IA e os semicondutores.
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Outros analistas disseram que o foco da Índia em semicondutores pode ajudar a impulsionar a posição dos EUA na atual “guerra de chips” com a China e, em última análise, ajudar o país.
“A Índia está disposta a utilizar os investimentos dos EUA e até da China para o desenvolvimento da indústria, o que pode acabar competindo com eles se for bem-sucedido”, disse Ikeda.
“A Apple já está exportando mais itens da Índia do que vendendo no país.”
Tarun Pathak
Diretor de Pesquisa na Counterpoint Research
Ainda assim, ela acrescentou que há muitos obstáculos antes que a Índia possa realmente competir com a China em chips, especialmente quando se trata de infraestrutura e investimento.
“Estamos encorajando [the] indústria de semicondutores em grande estilo. Começamos a construir o ecossistema, que é essencial antes de vermos mais e mais fundições chegando ao país para a fabricação real de chips”, disse Piyush Goyal, ministro do comércio e indústria da Índia, a Tanvir Gill, da CNBC, em uma entrevista.
A vantagem da Índia
Embora a Índia ainda tenha um longo caminho a percorrer antes de se tornar uma potência em semicondutores, o país tem uma série de vantagens a seu favor.
Baixo custo de mão de obra na Índia, por exemplo, tornou o país um destino atraente para empresas que buscam diversificar partes de suas cadeias de suprimentos para longe da China.
O mensal O salário mínimo em Nova Déli para trabalhadores qualificados é 21.215 rupias indianas (US$ 253,85), enquanto os trabalhadores em Pequim ganham 2.420 yuans ($344,30) durante o mesmo período. O salário mínimo em cada país difere entre estados e províncias.
“Se a Índia puder se tornar mais avançada tecnologicamente e atender à demanda global com produtos mais baratos e de qualidade justa, terá uma vantagem competitiva sobre a China”, disse Ikeda.
O país mais populoso do mundo, que o Goldman Sachs diz que está prestes a ser o maior do mundo segunda maior economia até 2075já atraiu investidores como gigantes da tecnologia Maçã e Google. Analistas preveem que essas empresas devem aumentar ainda mais a produção na Índia.
“A Apple já está exportando mais itens da Índia do que vendendo na Índia. É um enorme mercado doméstico e uma nação jovem que dá à Índia uma vantagem”, disse Tarun Pathak, diretor de pesquisa da Counterpoint Research.
Espera-se que esse otimismo seja sustentado na próxima década, à medida que o país continua a fazer avanços significativos na conexão e modernização de suas rodovias, ferrovias e aeroportos.
No orçamento provisório Em fevereiro, a Ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, estimou que as despesas de capital aumentarão em 11,1%, para 11,11 trilhões de rupias indianas (US$ 133,9 bilhões) no ano fiscal de 2025, concentrando-se principalmente na construção de ferrovias e aeroportos.
“A indústria de semicondutores não precisa de tantos navios e cargas grandes. Chips são itens pequenos que podem ser transportados por aviões em grandes quantidades”, disse Bhatnagar.
Com a necessidade de chips tendendo a aumentar a partir de agora, a Índia pode ser uma solução para muitas empresas que buscam reduzir custos e atender à demanda.
“Eu não apostaria contra a Índia. Quando você olha ao redor do mundo, há muito poucos lugares onde você pode ver o tipo certo de infraestrutura, economia, estabilidade e força de trabalho para realmente atingir esse objetivo”, disse Samir Kapadia, CEO do India Index e diretor administrativo do Vogel Group.
